Asesoría de inversión privada

Creemos que la confianza en sus inversiones proviene de saber que uno tiene la estrategia adecuada, el administrador de cartera correcto y las inversiones apropiadas.

Su estrategia de inversiones debe reflejar su situación y sus metas particulares. Sus asesores deben ser profesionales experimentados y confiables con quienes usted pueda forjar una sólida relación. Su cartera debe ser vigilada, administrada y regulada de modo tal que se adapte a sus necesidades y también a las cambiantes condiciones del mercado.

Le ayudamos a alcanzar sus metas, ofreciéndole estas cinco importantes ventajas:

• Un proceso disciplinado de inversiones
• Soluciones financieras integradas
• Una metodología de trabajo en equipo
• Niveles de riesgos razonables sobre la base de su situación y tolerancia a los riesgos
• Eficiente administración de cartera

El saber que sus inversiones discrecionales son administradas por profesionales trae muchas ventajas asociadas, tales como la independencia para encargarse de otras prioridades. Usted disfrutará de la ventaja de trabajar con un administrador de cartera exclusivo, apoyado por un equipo de profesionales de inversiones de nivel mundial. Se beneficiará con un proceso disciplinado de inversiones, con gran eficacia en la administración de la cartera y el control de los riesgos. Su declaración de política personal de inversiones reflejará su evaluación de riesgos y sus requisitos de liquidez particulares.

Antes de desarrollar una estrategia financiera, el administrador de su cartera mantendrá conversaciones para un análisis profundo con usted y, si usted lo desea, con sus familiares o colegas y otros profesionales, como su contador o abogado. Estas conversaciones proporcionarán una comprensión exhaustiva no solamente de sus metas financieras inmediatas, sino también de sus aspiraciones a largo plazo.

El administrador de su cartera trabajará con usted para desarrollar un perfil personal de metas, objetivos y limitaciones, todos los cuales quedarán documentados en su declaración de política de inversiones. Una vez que hayan acordado una estrategia, el administrador de su cartera y nuestro equipo de analistas de inversiones acreditados trabajarán en conjunto para armar una cartera y seleccionar valores, con el objetivo de optimizar sus ganancias potenciales mientras mantienen un nivel de riesgo que sea aceptable y adecuado para usted y sus circunstancias. Su administrador de cartera controlará y administrará además las soluciones de inversiones desarrolladas para usted, de modo que puedan actualizarse si surgen cambios en sus necesidades.

El administrador de su cartera puede ayudarle a integrar otros aspectos de su estrategia financiera, derivándolo a especialistas del extraordinario equipo profesional de TD Wealth Management en las áreas de banca, planificación testamentaria, fideicomisos, impuestos y seguros. Nuestro equipo de especialistas puede trabajar junto con usted en cada etapa de su vida:

• Para ayudarle a acumular ahorros que lo conduzcan hacia sus metas
• Para administrar y preservar su patrimonio
• Para transferir su patrimonio de generación en generación

A través de todo, su administrador de cartera permanecerá como su contacto principal, y le proveerá asesoría y orientación bien informada sobre su patrimonio.